제일엠앤에스 공모주 청약 일정 기업정보 수요예측 주관사

 

이번주 18일~19일 제일엠앤에스 공모주 청약이 진행됩니다.

수요예측 결과가 나오면 한 번에 정리해서 포스팅해 볼 예정이었는데... 결과 발표가 늦어지네요.

기업정보와 일정 정리 먼저 하고 수요예측 결과는 추가 포스팅 하도록 하겠습니다.

 

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제일엠앤에스 청약일정

 

공모주는 총 240만주/ 100% 신주발행입니다.

일반 600,000~720,000주/기관 1,680,000~1,800,000주

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제일엠앤에스 기업정보

사업개요

 

제일엠앤에스는 1981년 설립한 제일기공이 전신입니다. 

 

식품과 제약 전문 장비 공급업체로 시작하여 2차 전지 사업, 

화학, 우주항공, 방산산업/ 제약, 식품 사업 등으로 영역을 넓혔습니다. 

 

특히 믹싱 공정 개선과 유관 사업으로 확대를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 잇습니다.

 

-> 2차 전지 제조업체의 핵심 요그조건인 에너지 효율 극대화를 위해 2차전지 고형분 함유량을 높여야 하는데,

이를 위해 1백만에서 12백만 cps에 달하는 고형분 함유량의 물질을 안정적으로 믹싱할 술 있는 기술력과 납품 실적을 보유한 기업입니다. 

 

주요 고객사는 LG에너지설루션, 삼성 SDI, 노스볼트입니다. 

 

 

제일엠앤에스 재무제표 분석

 

 

제일엠앤에스기 재무상태를 보면 결손이 누적되어 증자를 통해 자금 조달을 해오고 있는 것을 확인할 수 있고, 추가 자금 조달을 위해 상장을 진행 중인 것으로 보입니다. 

최근 3년간 실적을 보면 매출액과 영업이익이 증가세를 보이지만 순이익은 감소했습니다. 

2023년에는 전년 대비 부채가 2배 이상 증가한 걸 확인할 수 있는데, 차입규모가 부담스러울 것으로 보입니다. 

(2023년 순이익 44억 원 적자)

 

제일 엠앤에스는 현재 이익을 미실현하는 기업으로,

테슬라 요건 상장을 합니다.

테슬라 요건 상장이란?

이익이 없던 기업이었던 테슬라가 나스닥에 상장되면서 자금조달을 할 수 있었고

이후 세계적인 기업으로 성공한 사례에서 인용된 어원으로 

정식 명칭은 '이익 미실현 기업 특례 상장입니다. 

 

테슬라 요건 상장을 하게 되면

공모주 투자자들은 환매 청구권을 받을 수 있습니다.

 

환매 청구권이란?

청약을 통해서 받았던 공모주를 다시 증권사에 재판매하는 것으로 일반 투자자들의 손실을 최소화할 수 있는 보호 장치입니다. 

 

상장한 이후 주가가 공모가 아래로 하락한 경우

증권사에서 공모가의 90%의 가격으로 공모주 투투자들에게 환불을 해주는 제도를 말합니다. 

 

=> 제일엠앤에스는 상장일부터 3개월까지 KB 증권에 환매 청구권을 요청할 수 있습니다. 

     (공모주만 해당됩니다.)

 

2024.04.16 - [주식/주식용어] - 테슬라 요건 상장에 대해 알아보자 /환매청구권

테슬라 요건 상장에 대해 알아보자 /환매청구권

제일엠앤에스 수요예측 결과

 

업데이트 예정